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芯片迎来暴跌?年初豁老命抢的芯片,客户纷纷退单了?

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    [LV.Master]伴坛终老

    新浪微博达人勋

    发表于 2021-7-7 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    消息来自- 北京
    2021年6月份伊始,芯仔就经历了两次客户选择弃单的事件。

    STM32F103RCT6

    在5月份时,这颗料客户还在争分夺秒地抢货,俨然一副有多少要多少的架势;而到了6月后,客户却毅然决定弃单,放弃这好不容易抢到的元件,这短短一个月究竟发生了什么?

    据悉,截止至6月29日,该物料的现货市场并没有释放出过多的现货,且价格在高价位上丝毫没有动摇的意思。

    而该客户弃单的原因,并非来源于物料跌价,而是由于自己的生产计划并不紧急用到该料,介于目前的采购成本过高,不宜囤货,因此作出了弃单的决策。

    STC15L2K32S2-28I-LQFP32

    该料在3月份之际,处于疯狂涨价的局面。因此,客户为防止采购不到货物提前下了订单,结果到了6月份,客户竟然将提前预订抢到的物料给果断弃单了。

    根据芯仔了解,该料的价格涨幅高达185%,客户由于承受不了涨价后的成本,决定弃料不产。据悉,截止6月份,此原料也并未跌价。

    看2021年上半年的电子元器件市场,从4月份的终端集体恐慌性备货,以及现货商涨价无上限的狂欢;到5月份开始,有部分现货商表示订单量已经有下降的趋势;直至6月份,一些客户甚至做出了弃单的操作…

    以上种种市场需求降温的迹象,是因为传统淡季的到来,还是由于紧缺的产能已经趋于缓和?

    趋于冷却的元件现货市场?

    6月份的元件现货市场已开始跌价?答案是不尽然的。从上述芯仔举的两个例子,客户选择弃单并非源于物料跌价客户买亏的原因。

    究其客户弃单缘由,首先是自6月份起,客户下游的需求量明显有所下降。根据往年的市场规律,6月到10月是传统的电子制造业淡季。

    再者,由于2021年第一、二季度缺芯,引发客户恐慌性备货的举动,其中相当一部分资金能力较强的下游客户,已经将电子元器件材料的储备量,储备到了10月份。在剩下几个月时间里,他们将优先选择消耗这之前就储备好的原料。

    因此,电子元件整体的下游需求量是有所下降的。那么,该下降的需求量,是否会给暴涨的元件市场降降温呢?其实,自6月以来,就有部分元件的价格趋于平稳,涨价的热度逐渐降温,且有少部分元件的价格是呈下降趋势的。

    6月以来价格较稳定的元件

    STM32F030C8T6
    目前,这颗料的库存暂为充足。因此,价格也从3月份的暴涨之势,过渡到6月份较为稳定,价格跌幅有25%,算小有降温。

    LNK304DN-TL
    前阵子该料处于紧缺状态,到6月份有所缓解。该料价格波动不大,大致跌幅在16%区间,价格浮动相对平缓。

    TPS51200DRCR
    此料的库存暂为充足,价格也由年初一路暴涨的猛烈转至温和,价格涨幅由最初的900%翻涨,跌落至25%的缓慢上涨趋势。鉴于目前的市场库存充足,在后续几个月里价格或将浮动不大。

    N76E003AT20
    这颗料的市场库存变动不大,价格跌幅总体6%,处于缓慢下降的趋势。

    TPS5430DDAR
    该料的价格,在年初的价格涨幅达到130%,而后随着市场的需求降温,6月份的价格跌幅达25%;价格在大起大落之间,处于回温状态。

    TPS54331DR
    这颗料的价格变动较大,自3月份以来,该价格涨幅高达358%,可谓一飞冲天。这期间几度浮沉,在6月份后,价格已大幅回落,跌幅在54%,价格现处于稳定状态。

    综上所述,看6月份以来的部分元件价格变化趋势,总体价格的下降幅度并不大,期望到7月份后,能有更高的价格降幅,来为下游客户减减负。

    疫情蔓延,芯片封测业又掀波澜

    马来西亚
    近期,由于6月底以来,马来西亚仍连续6日新冠单日新增超五千例,因此马来西亚宣布启动第三轮的“封国”措施,实行全面的行动管制,并且未具体说明将延长至何时。
    受措施影响,马来西亚当地的被动元件厂目前只能维持60%的人力运作,这对于原本紧张的元件市场无疑雪上加霜。

    台湾
    近日以来,台湾持续增加新冠感染案例。这失守的疫情,给台湾的经济活动带来严重的影响,半导体生产活动也因此受到冲击,晶圆和芯片封测厂家频频传出确诊病例。
    京元电子公司经过多日针对造桥宿舍就地隔离移工采检PCR,截止6月15日最新公布结果,京元电子累计共343人确诊。
    IC测试厂超丰6月8日晚间发布公告称,经过6月4日-6月7日三天普筛,最终共有4名员工确诊新冠肺炎。
    中国台湾媒体报道,台湾晶圆代工龙头台积电传出新增一名员工确诊,这名染疫的员工与另一名京元电员工为同住家人;对此,台积电仅对媒体回应表示,该名员工过去几天并没有进公司,因此并不影响营运。在此之前,台积电于5月22日时也有一名员工感染新冠。

    芯仔小结
    日前,根据市场调查及研究单位《Counterpoint》所公布的最新研究报告显示,全球晶圆代工产业在2020年成长超乎预期,营收规模达820亿美元,较前一年大幅成长23%。而且,预计2021年还将较2020年再成长12%,金额达到920亿美元。2021年的晶圆市场需求依然会异常紧张,一线晶圆厂精力集中在消化2021年激增的订单中,无暇扩能,而二线晶圆厂他们则更愿意去提高晶圆的价格来缓和需求。因此,今年的主旋律依旧是产能紧张,价格上升。

    虽然,现下的现货市场有局部元件价格缓和的情况,但是,随着疫情的蔓延仍延长了元件的紧缺。

    不管是产出或交付,在双重压力之下的元件市场,成本很难控制得下来;产能的紧缺加上人为的炒货,现货市场的元件价格大多涨价已超过5倍,甚至涨幅几十倍的也一抓一大把。

    现如今,市场上更多的是物料其实并不紧缺,但是大都控制在炒家的手里,他们坐等着高出低收。因此,2021年下半年的下游客户,想要在这场看不见硝烟的报价战中生存下来,就需要与高水平的采购对接以及克制大面积撒网式询价,切勿盲目询价触碰涨价红线。
    踩过的脚印
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