江苏有线93亿收购19家公司股权，完成"一省一网"整合

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9月18日晚间，江苏有线发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县(市、区)广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司。



根据预估值计算，本次交易总金额为932898.87万元。其中，拟以发行股份支付的金额为895293.77万元，拟以现金支付的金额为37605.10万元。本次发行股份价格为9.43元，股份发行数量约为94941.01万股。同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额113000万元，在支付本次相关中介费用和现金对价后，投资“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。

江苏有线方面表示，整合江苏全省广电网络、实现“一省一网”，不仅是中央和江苏省委、省政府确定的文化体制改革重点任务，也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。在政策保障以及应自身发展要求下，江苏有线在2015年4月上市时，就明确表示，“将通过各种方式增持发展公司股份并逐步实现吸收合并发展公司”、“实现13个省辖市下辖县（市、区）网络的深度整合，形成江苏有线全省统一、全程全网的广电网络”。

也是在停牌近三个月后，江苏有线最终抛出逾90亿元的重组预案。江苏有线2017年6月19日首发停牌公告称，公司因筹划购买相关股权资产的重大事项，可能构成重大资产重组，并于7月3日、7月18、8月19日发布继续停牌公告，汇报重大资产重组相关进展。于9月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过与本次重大资产重组相关的议案，最终完成重组和收购。

收购完成后，除中广有线信息网络有限公司控制的南通、徐州、扬州及启东市外，江苏全省有线电视网络可以整合到江苏有线这一平台上，基本完成“一省一网”的目标。19家标的公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。

根据公告，交易完成后，19家标的公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。

据了解，江苏有线主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。今年上半年该公司实现营业收入38.96亿元，同比增长63.17%;实现利润总额5.32亿元，同比增长14.35%。截至2017年上半年，该公司联网数字电视终端累计2614.30万台，其中互动终端累计达550.04万台;高清互动终端累计达459.54万台;云媒体终端累计达172.22万台。

通过本次交易，公司将进一步整合资源，形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强持续盈利能力。一方面江苏有线将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模;另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，提升上市公司的竞争优势。此外，公司合并范围内的归属于母公司的净利润将有大幅度的提高。